Новые производственные силы способствуют высококачественному развитию торговли услугами Китая

Ли Чжэя (Проект "Россия - Китай: события и комментарии")

Китайская международная ярмарка торговли услугами CIFTIS-2024 пройдет с 12 по 16 сентября в Национальном конференц-центре и индустриальном парке "Шоуган". Более 80 стран и международных организаций уже подтвердили свое участие в ней. Из них 13 стран и международных организаций впервые представят собственные выставочные стенды.

По данным министерства коммерции, с января по май 2024 года торговля услугами в Китае продолжает стремительно расти, при этом общий объем импорта и экспорта достиг свыше 3 триллионов юаней. Это на 16 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них экспорт составил больше 1,2 триллиона юаней, показав рост на 11 процентов по сравнению с предыдущим годом, а импорт - свыше 1,8 триллиона юаней, что на 19,6 процента выше в годовом исчислении. Дефицит торговли услугами зафиксирован в размере около 583 млрд юаней.

С одной стороны, это отражает жизнеспособность экономики Китая и растущий спрос на высококачественные зарубежные услуги (туристические, медицинские и услуги высшего образования) для удовлетворения желаний потребителей, имеющих разнообразные требования, и показывает повышение уровня жизни страны. С другой стороны, это также демонстрирует, что Китай имеет огромный потенциал в развитии торговли услугами.

Посетители CIFTIS смогут окунуться в фантастическую атмосферу цифровой жизни

Предшественником CIFTIS была Китайская международная ярмарка торговли услугами в Пекине (Пекинская ярмарка), стартовавшая в 2012 году. Она официально сменила название и повысила уровень - до общенационального - в 2020 г. Наряду с Китайской международной выставкой импортных товаров (CIIE), Китайской ярмаркой импортных и экспортных товаров (CIEF) и Международной выставкой потребительских товаров CICGF, Китайская международная ярмарка торговли услугами (CIFTIS) стала одной из четырех крупнейших выставочных площадок страны, а также крупнейшей в мире многопрофильной ярмаркой комплексных услуг, подчеркивая открытость и сотрудничество и привнося заряд позитивной энергии в рост мировой экономики.

Примерить очки виртуальной реальности и отправиться посмотреть в них известные достопримечательности; с помощью искусственного интеллекта попрактиковать оздоровительный комплекс упражнений Бадуаньцзинь ("Восемь кусков парчи"); понаблюдать за роботами, представляющими свои способности, - все это услуги, к которым можно будет прикоснуться непосредственно в процессе предстоящей выставки.

На CIFTIS-2024 будет представлено большое количество новых технологий и продуктов. Посетители смогут окунуться в фантастическую атмосферу цифровой жизни. Более 60 компаний и организаций продемонстрируют на ярмарке свои последние разработки. CIFTIS-2024 будет проходить на двух основных площадках. Комплексные выставки будут проводиться в Китайском национальном конференц-центре, а тематические выставки в индустриальном парке "Шоуган". Экспозиции будут уделять особое внимание новым производственным силам, в которые интегрированы модели и форматы бизнеса современной сферы услуг, высокотехнологичного производства и современного сельского хозяйства. Будет охвачен широкий популярный сектор отраслей, таких как технологии искусственного интеллекта, разработка метавселенной, спутниковый интернет, большие данные и вычислительная мощность, финансовые, цифровые технологии в культуре и туризме, умное образование, умная физкультура, умное строительство, технологии энергосбережения и сокращения выбросов углерода и другие.

В индустриальном парке "Шоуган" будет построена зона, посвященная лидирующим пекинским предприятиям по развитию индустрии будущего. Кроме того, вновь появится зона международных инновационных инкубаторов, к которой будут привлечены более 10 технологических компаний из России, Франции, Британии и других стран. Будут продемонстрированы технологические достижения во многих областях, таких как финансовые технологии, летательные аппараты, индустриальный интернет, разработка и внедрение программного обеспечения, медицинские технологии и т. д.

В рамках Китайской международной ярмарки торговли услугами 2024 года также будет проведен Глобальный саммит по торговле услугами, публикация новых разработок и другие соответствующие мероприятия.

Китайская провинция Ляонин хочет закупать рыбопродукцию в Приморье

Приморский край посетила делегация госслужащих и предпринимателей из китайской провинции Ляонин. Бизнесмены КНР заинтересованы, в частности, в поставках российских рыбы и морепродуктов.

«У нас большие планы по сотрудничеству с Приморьем. Мы приехали на Восточный экономической форум, встретились с губернатором Приморского края, договорились развивать сотрудничество в сферах морских перевозок, промышленности и цифровых технологий», — отметил вице-губернатор Ляонина Гао Тао.

С китайской стороны в переговорах участвовали железнодорожное коммерческое управление развития города Далянь, Ляонинская индустриальная компания «Лонг Юань», Даньдунская компания по управлению и эксплуатации торговой зоны взаимного рынка «Гомэньвань». Все они заинтересованы в поставках в КНР рыбы, морепродуктов и других продуктов питания, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Приморья.

Еще один участник переговоров — международная логистическая компания «Лонг Pоуд», ее интересует сотрудничество с российским логистическим бизнесом, «стыковка» российских трейдеров для предоставления трансграничных логистических услуг.

Сотрудничество китайским предпринимателям предложили 10 компаний края из сфер торговли, туризма и логистики. Стороны нашли точки соприкосновения интересов, обменялись контактными данными и договорились продолжить переговоры для заключения экспортных контрактов.

«На данный момент совместно с предпринимателями из Китая в городе Далянь строится павильон, где будут продавать товары из Приморья. Кроме того, после успешной бизнес-миссии наших предпринимателей в эту провинцию, которая прошла летом, мы готовим еще одну бизнес-миссию осенью», — рассказал начальник отдела развития предпринимательства краевого минэкономразвития Иван Машунин.

Напомним, представители портов провинции Ляонин в рамках нынешнего визита посетили также Владивостокский морской рыбный порт.

Fishnews

Железная руда падает на фоне прохладных перспектив спроса в Китае

Как сообщает агентство Reuters, цены на фьючерсы на железную руду упали во вторник, потеряв предыдущие достижения, поскольку слабеющий прогноз спроса в Китае на сталь перевесил более слабое предложение и ожидания дальнейшего стимулирования со стороны главного потребителя.

Самый продаваемый январский контракт на железную руду на Даляньской товарной бирже (DCE) в Китае завершил дневные торги на 0,07% ниже и составил 675 юаней ($94,79) за тонну.

Базовая октябрьская железная руда на Сингапурской бирже снизилась на 1,17% и составила $90,7 за тонну по состоянию на 07:10 по Гринвичу.

Импорт железной руды в Китай в августе упал на 1,38% по сравнению с июлем и на 4,73% по сравнению с годом ранее, показали таможенные данные во вторник, поскольку падающие цены на сталь и мрачные перспективы спроса ослабили аппетит покупателей.

Сентябрь — типичный пиковый сезон потребления стали в Китае, но спрос оставался низким на прошлой неделе из-за опасений по поводу экономики Китая и США, сообщает консалтинговая компания Mysteel.

Потребительская инфляция в Китае ускорилась в августе до самых высоких темпов за полгода, в то время как дефляция цен производителей усилилась.

Нестабильный старт во второй половине года усиливает давление на вторую по величине экономику мира, заставляя ее разворачивать больше политик на фоне затянувшегося спада на рынке жилья, сохраняющейся безработицы, долговых проблем и растущей торговой напряженности.

Между тем, общий объем поставок железной руды, отправленной в мировые пункты назначения из 19 портов и 16 горнодобывающих компаний в Австралии и Бразилии, завершил трехнедельный рост, снизившись на 10,8% в неделю до 25,8 млн тонн в период с 2 по 8 сентября, показали данные Mysteel.

Общие запасы железной руды в портах Китая снизились на 0,2% по сравнению с предыдущей неделей до 150,5 млн тонн по состоянию на 6 сентября, показали данные Steelhome.

Другие сталелитейные ингредиенты на DCE укрепились после шести последовательных сессий потерь: коксующийся уголь и кокс выросли на 1,24% и 0,45% соответственно.

Большинство стальных эталонов на Шанхайской фьючерсной бирже показали рост. Горячекатаный рулон вырос на 1,75%, арматура и катанка выросли примерно на 1,6%, а нержавеющая сталь потеряла около 0,4%.

Китайская Gui Aluminium New Materials начала производить ультратонкую алюминиевую фольгу

Китайская Gui Aluminium New Materials Co., Ltd. (Gui Aluminum New Materials) из провинции Гуйчжоу успешно произвела алюминиевую фольгу с толщиной 6 мкм, шириной 1700 мм и весом 17760 кг, в рулонах диаметром 2321 мм. Данная продукция существенно усилила конкурентоспособность компании.

Компания намерена сосредоточиться на углублении технологического перевооружения и улучшении характеристик производственного процесса. Также производитель нацелен увеличивать инвестирование в исследования и разработки с целью продвижения в "зеленом" направлении.

Китайское производство катодной меди снизилось в августе на 1,4%

Согласно данным аналитиков SMM, в августе китайское производство катодной меди составило более 1 млн т, снизившись на 1,43% относительно июля, но увеличившись на 2,48% в годовом выражении, что выше ожиданий экспертов. Совокупно в январе-августе выпуск катодной меди в КНР вырос на 6,5%. Вследствие запуска новых предприятий и корректировки мощностей старых общая производственная мощность медерафинировочных предприятий составила в августе 14,475 млн т.

Снижение показателя относительно июля объясняется рядом факторов. Во-первых, крупный медеплавильный завод в Северном Китае прошел техобслуживание, вследствие чего его выработка существенно сократилась. Кроме того, на объемах производства заводов сказываются недостаточные поставки черновой и анодной меди - все больше заводов не могут обеспечить себя достаточными количествами сырья. Вместе с тем ряд новых предприятий начали работу в августе. А на юго-западе Китая один из медеплавильных заводов начал наращивать выработку ускоренными темпами.

Совокупная операционная загрузка мощностей по выпуску катодной меди составила в августе 83,02%, на 5,39% меньше, чем в предыдущем месяце. Загрузка крупных заводов составила 85,3%, на 2,05% меньше, чем в июле. Операционная загрузка средних предприятий составила 60,07%, на 13,83% меньше, чем в предыдущем месяце. Операционная загрузка заводов, использующих медный концентрат, составила 86,3%, на 5,1% меньше, чем в июле. Загрузка не использующих концентрат заводов (использующих лом или анодную медь) составила 65,3% (-6,5%).

В сентябре, согласно информации SMM, два завода должны пройти техобслуживание, вследствие чего мощности по выпуску черновой меди снизятся с 730 тыс. т до 500 тыс. т. Вместе с тем ряд выпускающих черновую медь предприятий начнут работу, что увеличит спрос на медный концентрат, которого, однако, не хватает. Специалисты тем временем ожидают роста выпуска катодной меди в сентябре.

Китай добавит сталь и алюминий на рынок квот углерода в конце 2024 года

Как сообщает агентство Bloomberg, Китай расширит свой национальный рынок торговли квотами на выбросы углерода, включив в него сталелитейную, алюминиевую и цементную промышленность в конце года, чтобы подтолкнуть загрязняющие секторы к сокращению выбросов.

Этот шаг был широко ожидаем рынком, и министр экологии и охраны окружающей среды Хуан Жуньцю объявил сроки на отраслевой конференции в выходные, согласно отчету в China Securities Journal.

В то время как производители стали, алюминия и цемента вскоре столкнутся с дополнительными расходами на внутреннем рынке за выбросы углерода, китайские власти надеются, что снижение выбросов поможет смягчить удар от нового углеродного тарифа, известного как CBAM, который будет введен Европейским союзом с 2026 года.

В настоящее время обязательный рынок охватывает около 2200 энергетических компаний, но не спешит заставлять загрязняющих производителей менять свое поведение из-за низких цен на углерод и налогов.

Расширение трехлетнего рынка квот на выбросы углекислого газа открывает путь для включения в него еще семи секторов, поскольку Пекин намерен к 2030 году покрыть 70% своих общих выбросов.

Китай ответил на канадские пошлины на сталь, алюминий и электромобили

Как сообщает агентство Reuters, в понедельник Китай объявил о начале одногодичного антидемпингового расследования импорта рапса из Канады, всего за несколько недель до вступления в силу 25%- ных пошлин Оттавы на сталь и алюминий и 100%-ных пошлин на китайские электромобили.

В последние недели между Пекином и Западом усилилась торговая напряженность после того, как Канада, США и Европейский союз решили ввести новыепошлины на китайский импорт.

В ходе расследования будет изучен импорт с 1 января по 31 декабря 2023 года, говорится в заявлении министерства торговли, в котором добавлено, что предварительные доказательства и информация свидетельствуют о том, что демпинг имел место.

Расследование «в корне отличается» от дискриминационных мер, принятых Канадой в нарушение правил ВТО, заявил представитель министерства торговли на сессии вопросов и ответов в понедельник.

Канада, следуя примеру США и Евросоюза, 1 октября введет 100% пошлину на импорт китайских электромобилей и 25% пошлину на импорт стали и алюминия из Китая.

Железная руда прервала 6-дневную серию неудач на фоне надежд на стимулирование экономики Китаем

Как сообщает агентство Reuters, цены на фьючерсы на железную руду выросли в понедельник после шести дней потерь, поскольку надежды на новые стимулы со стороны крупнейшего потребителя Китая после серии прохладных экономических данных подняли рыночные настроения.

Самый торгуемый январский контракт на железную руду на китайской Даляньской товарной бирже (DCE) завершил дневные торги на 0,44% выше до 685 юаней ($96,35) за метрическую тонну.

Ранее в ходе сессии контракт упал до 662,0 юаней, самого низкого уровня с 21 августа 2023 года.

Базовый октябрьский фьючерс на железную руду на Сингапурской бирже снизился на 0,22% до $91,5 за тонну по состоянию на 07:05 по Гринвичу.

Экспорт Китая, вероятно, рос самыми медленными темпами за четыре месяца в августе, поскольку снижение мирового спроса и растущие торговые барьеры грозят затмить яркое пятно во второй по величине экономике мира.

За тот же период потребительская инфляция в стране ускорилась до самых быстрых темпов за полгода, но рост был обусловлен скорее ростом цен на продукты питания из-за погодных потрясений, чем восстановлением внутреннего спроса, поскольку дефляция цен производителей усилилась.

Нестабильный старт во второй половине года усиливает давление на вторую по величине экономику мира, заставляя ее разворачивать больше политик на фоне затянувшегося спада на рынке жилья, постоянной безработицы и долговых проблем.

Аналитики полагают, что экономика может восстановить некоторые позиции в оставшуюся часть года, поскольку фискальные расходы должны увеличиться, а экспорт сохранить некоторую устойчивость, хотя сохраняются значительные риски, учитывая эскалацию торговой напряженности и надвигающиеся повышения тарифов.

Отдельно Китай включит ключевые отрасли по выбросам, включая сталь, в национальный рынок углерода к концу этого года, сказал Хуан Жуньцю, министр экологии и охраны окружающей среды страны, согласно государственным СМИ в субботу.

Другие сталелитейные ингредиенты на DCE были слабее, коксующийся уголь и кокс упали на 0,81% и 1,33% соответственно.

Однако большинство стальных эталонов на Шанхайской фьючерсной бирже показали рост. Катанка выросла на 2,08%, горячекатаный рулон укрепился на 0,87%, арматура выросла на 0,36%, хотя нержавеющая сталь упала на 1,45%.

Бизнес Китая интересуется перевалкой рыбы во Владивостоке

Владивостокский морской рыбный порт посетила делегация Комитета по содействию развития международной торговли из города Далянь. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере перевалки и хранения рыбных грузов.

В состав делегации вошли представители нескольких портов Желтого моря провинции Ляонин. На встрече были достигнуты договоренности в области транспортно-логистического взаимодействия с КНР, сообщили Fishnews в пресс-службе Владморрыбпорта.

Руководство компании представило китайским партнерам ключевые конкурентные преимущества и перспективы развития предприятия.

Встречу завершила производственная экскурсия — гостям продемонстрировали инфраструктуру порта, задействованную в перевалке рыбопродукции.

Fishnews

Импорт газа в КНР за январь–август вырос на 12,3%

Китай наращивает покупки газа и сокращает — нефти, свидетельствует статистика

Закупки газа Пекином за 8 месяцев 2024 года подросли к данным предыдущего на 13%, достигнув 87,12 млн тонн. Приобретение нефти Поднебесной за этот период снизилось на 3,1% — до 366,91 млн тонн. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на китайскую статистику.

Общая стоимость газа выросла за указанный период на 1,4% год к году — до $42,71 млрд, суммарные покупки нефти повысились на 1,7% — до $222,87 млрд.

Августовский импорт голубого топлива Китаем подскочил на 8,3% — до 11,76 млн тонн, закупки черного золота выросли почти на 16%, достигнув 49,1 млн тонн. В деньгах августовский импорт газа вырос почти на 12% — до $5,81 млрд, а газа почти на 14% — до $29,36 млрд. Аналитики высказывают мнение, что Китай пополняет свои хранилища перед холодным сезоном, к такой практике он прибегал и в прошлые годы, тратя осенью резервы на фоне роста цен на энергоносители, тем самым существенно экономя.

Напомним, в настоящее время Россия выступает ключевым экспортером углеводородов в Китай. Поставки российской нефти в Поднебесную в 2023 году выросли на 24% — до 107 млн тонн нефти, газа — в 1,5 раза, до 22,7 млрд куб. м. Потребность КНР в черном золоте достигает 564 млн тонн, газа — 120 млн тонн.

Спрос на нефть в Китае останется слабым, так как КНР осуществляет энергопереход

Аналитические агентства называют причины сокращения спроса на черное золото в Китае — это перевод грузовиков на газ и медленное развитие экономики.

Докладчики, выступающие на международной конференции APPEC в понедельник в Сингапуре, анализировали причины сокращения спроса на нефть в Китае, ключевом потребителе черного золота в мире. Выводы аналитиков неутешительны: Поднебесная может и впредь продолжать снижать использование нефти. На это есть две важные причины — перевод китайских грузовиков на сжиженный газ и медленное развитие экономики страны.

Так, представитель Goldman Sachs подчеркивает замедление годового рост спроса на нефть в Китае с 500–600 тыс. барр./сут. 5 лет назад до 200 тыс. в текущий момент. Goldman Sachs выделяет цель, которую ставит Китай, — стать лидером в глобальном энергопереходе, поэтому Пекин стимулирует перевод транспорта на газ.

Общий рост спроса на жидкие углеводороды в Китае замедлился и останется таким, подчеркнул на конференции представитель S&P. Второй квартал отчетливо показал замедление китайской экономики, спад в секторе недвижимости. При этом сокращается переработка нефти из-за слабого спроса на дизельное топливо. Пока у экспертов еще есть надежда на незначительный рост спроса на бензин, который составляет одну пятую потребления нефти в Китае. Но это не изменит общей картины потребления нефти в Китае.

В Китае обнаружено крупное месторождение молибдена

Согласно информации китайских СМИ, в результате нового цикла геологоразведки в автономном регионе Китая Внутренняя Монголия (в районе г. Чифэн) было обнаружено крупное месторождение молибдена. Предварительные оценки запасов молибденовой руды на месторождении составляют приблизительно 100 млн т. Запасы металла оценивают в 130 тыс. т. В руде также содержатся серебро, золото, цинк, свинец, медь и другие металлы.

Компания Chifeng Gengjin Mining Co., Ltd, которая обнаружила месторождение, планирует провести дополнительную разведку и пробную разработку зоны минерализации и рассчитывает сформировать крупную производственную базу на месторождении в течение пяти лет.

Китай подал жалобу в ВТО на Канаду из-за тарифов на электромобили, алюминий и сталь

По данным Canadian Press, Китай подал жалобу на Канаду во Всемирную торговую организацию из-за недавно объявленных тарифов на китайские электромобили, алюминий и сталь.

Министерство торговли 6 сентября объявило о подаче жалобы после обещания, данного ранее на прошлой неделе.

Следуя примеру США, премьер-министр Джастин Трюдо 26 августа объявил, что Канада введет 100-процентный тариф на китайские электромобили и 25-процентный тариф на сталь и алюминий.

Хотя тарифы США еще не вступили в силу, тарифы Канады вступят в силу в следующем месяце.

Министр финансов Христя Фриланд сослалась на несправедливую торговую практику, а также на «ужасные» экологические и трудовые стандарты, которые, по ее словам, позволяют Китаю несправедливо устанавливать цены и выбрасывать продукцию на рынок, что наносит огромный ущерб окружающей среде и рабочим.

На этой неделе Китай отреагировал началом антидемпингового расследования в отношении импорта канадского канолы и пообещал защищать «законные права и интересы китайских компаний».

Железная руда близка к самому большому недельному падению за два года

Как сообщает агентство Reuters, цены на фьючерсы на железную руду Далянь упали шестую сессию подряд в пятницу и были на пути к самому большому недельному падению почти за два года, поскольку слабые экономические данные Китая повлияли на перспективы спроса на главном потребительском рынке стали.

Самый торгуемый январский контракт на железную руду на китайской Даляньской товарной бирже (DCE) завершил утренние торги снижением на 1,9% до 671,5 юаня ($94,72) за метрическую тонну.

На этой неделе контракт потерял 11,24%, направляясь к самому большому недельному падению с 28 октября 2022 года.

Базовый октябрьский фьючерс на железную руду на Сингапурской бирже снизился на 0,74% до $90,35 за тонну по состоянию на 03:35 по Гринвичу.

Железная руда является одним из наиболее уязвимых товаров для рисков замедления экономики Китая, поскольку рынок недвижимости составляет большую часть спроса на сталь, который может продолжать ухудшаться, заявили аналитики ING в своей заметке.

Цены на новые дома в Китае росли медленнее в августе, поскольку пострадавший от кризиса сектор недвижимости изо всех сил пытается найти свое дно.

Индекс менеджеров по закупкам для сталелитейной промышленности Китая снизился третий месяц подряд в августе, сообщил в субботу официальный составитель индекса CFLP Steel Logistics Professional Committee (CSLPC).

В августе внутренний спрос на сталь еще больше ослаб, производство стали сократилось, запасы сталелитейных заводов еще больше выросли, а цены на сырье оставались низкими, заявили аналитики ANZ.

Спад цен на железную руду произошел после того, как Китайская ассоциация производителей железа и стали посоветовала заводам не торопиться с возобновлением производства и слишком быстрым увеличением объемов производства, несмотря на оценку определенной степени восстановления спроса на сталь в сентябре и октябре.

«Мы ожидаем, что цены на железную руду продолжат падать в этом году на фоне сдержанного спроса и достаточного предложения», — заявили аналитики ING.

Другие сталелитейные ингредиенты на DCE потеряли позиции: коксующийся уголь и кокс упали на 2,71% и 2,98% соответственно.

Базовые стальные индексы на Шанхайской фьючерсной бирже были слабее. Горячекатаный рулон потерял почти 2,8%, арматура упала на 2,67%, катанка и нержавеющая сталь упали примерно на 0,5%.

Shagang Group сотрудничает с Jiamusi Electric Machine в стратегическом партнерстве

Как сообщает Yieh.com, 2 сентября Jiangsu Shagang Group и Jiamusi Electric Machine подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. В рамках соглашения обе стороны будут сотрудничать в области ресурсов и сотрудничества на рынке, разработки и применения технологий, обмена информацией, управления бизнесом и логистикой и т. д.

Ханьчэн Лю, генеральный директор и директор Jiamusi Electric Machine, сказал, что основные продукты и области знаний двух предприятий различаются, но они могут обмениваться опытом управления друг с другом.

Растущий спрос машиностроения ускоряет перестройку сталелитейной промышленности КНР

Как сообщает China Daily, структурная перестройка в сталелитейной промышленности Китая ускоряется, чтобы удовлетворить растущий спрос на сталь со стороны автомобилестроения, судостроения и бытовой техники, а также таких развивающихся секторов, как ветро- и солнечная энергетика, по данным CISA.

Последние данные ассоциации показали, что доля стали, используемой в производстве, увеличилась с 42% в 2020 году до 48% в 2023 году, и в этом году наблюдается дальнейшая тенденция к росту.

С января по июль производство длинномерного проката снизилось в годовом исчислении, при этом производство арматуры сократилось на 13,4%, а катанки — на 2,9%. Напротив, производство плоского проката продолжало расти, при этом производство горячекатаных широких стальных полос выросло на 10,6%, а холоднокатаных широких стальных полос — на 14,4%.

«Мы видим сдвиг в продуктовом портфеле от длинномерной стали для строительства к плоской стали для транспорта и машиностроения. Это требует более высокого качества производства. В то же время декарбонизация стимулирует крупные инвестиции в более чистые производственные маршруты, сбор лома и модернизацию, а также доступ к возобновляемым источникам энергии», — сказал Карел Элут, старший партнер McKinsey & Company.

«Все это предоставляет большие возможности для местных и иностранных компаний в более широкой стальной экосистеме для сотрудничества и внедрения инновационных решений для создания более устойчивой и прочной цепочки создания стоимости стали», — сказал он.

По данным CISA, Китай является крупнейшим в мире производителем и потребителем стали. В 2023 году объем производства стали в Китае достиг 1,019 млрд метрических тонн, что составляет около 54% мирового производства, в то время как потребление стали в Китае составило около 51% от общемирового объема.

Яо Линь, председатель CISA, сказал: «Зеленые и низкоуглеродные инициативы являются основным направлением для трансформации и модернизации сталелитейной промышленности. К концу июня 140 сталелитейных предприятий с мощностью более 600 миллионов тонн сырой стали завершили или частично завершили сверхнизкоэмиссионные преобразования и прошли нашу оценку. Средний объем инвестиций на тонну стали для этих преобразований составил приблизительно 466,36 юаня ($65,5)».

Эксперты заявили, что по-прежнему существует значительный разрыв в спросе на высокопроизводительную электротехническую сталь и стальные изделия с высокой прочностью, высокой вязкостью и высокой коррозионной стойкостью. Для поддержки высококачественного развития сталелитейной промышленности необходимы дальнейшие технологические инновации.

«Также необходимо приложить больше усилий для использования новых технологий, таких как интеллектуальное планирование и оптимизация ресурсов на основе промышленного интернета, а также полномасштабный анализ и оптимизация качества процесса на основе больших данных, чтобы создать высокоэффективную, чистую, низкоуглеродную, циклическую, экологичную и интеллектуальную производственную систему», — сказал Яо.

Ван Сянвэй, директор по закупкам китайского автопроизводителя FAW Group, сказал, что с развитием отрасли новых энергетических транспортных средств спрос на высокопроизводительную электротехническую сталь и конструкционные стальные материалы будет соответственно расти. Извлекая выгоду из потребности в улучшенной безопасности транспортных средств NEV, стальные изделия с высокими эксплуатационными характеристиками и передовыми технологиями также имеют возможности для роста.

Ма Юньшуан, генеральный директор CRRC Group, крупного поставщика железнодорожного оборудования, заявил, что при строительстве современной логистической системы растет потребность в стальных изделиях, которые обладают такими характеристиками, как легкий вес, высокая прочность, высокая ударная вязкость, высокая коррозионная стойкость и высокая устойчивость к воздействию окружающей среды.

Гао Сян, президент China International Marine Containers (Group) Co Ltd, сказал, что компания, как ожидается, будет использовать около 10 миллионов тонн стали для производства продукции в 2024 году.

«Используемая сталь будет разнообразной по типам и спецификациям, при этом спрос будет на изделия, которые могут выдерживать высокое давление, низкую температуру, коррозию и износ», — сказал он.

«Для дальнейшего ускорения технологических инноваций с целью поддержки высококачественного развития сталелитейной промышленности необходимо сосредоточить усилия на создании комплексной системы инноваций в области низкоуглеродных технологий, развитии сотрудничества между университетами, научно-исследовательскими институтами и предприятиями, развитии талантов и содействии эффективной трансформации технологических достижений», — сказал Яо.

Железная руда дешевеет, а CISA предупреждает о «мгновенном» восстановлении

Как сообщает агентство Bloomberg, железная руда упала до самого низкого уровня с 2022 года и торговалась около $90 за тонну, поскольку Ассоциация стали Китая посоветовала заводам быть осторожными и не наращивать производство слишком быстро, чтобы не погасить послелетнее восстановление.

«В сентябре и октябре будет наблюдаться определенное восстановление спроса на сталь, что благоприятно для рынка стали», — говорится в записке Китайской ассоциации производителей стали после встречи с производителями стали на юге страны. «Однако нам нужно быть осторожными с импульсом к возобновлению производства», — заявила ассоциация, — «иначе любое улучшение ситуации окажется мимолетным».

Китайские сталелитейщики борются с кризисом, поскольку многолетний кризис недвижимости в стране уничтожает часть спроса, создавая жесткую конкуренцию и переизбыток металла. Это создало «сложную среду для железной руды» в краткосрочной перспективе, заявила Goldman Sachs Group Inc. в заметке ранее на этой неделе.

Фьючерсы на железную руду в Сингапуре упали на 2,4% до $90,35 за тонну, самого низкого уровня с ноября 2022 года. Они торговались по $90,85 за тонну к 15:25 по местному времени, снизившись примерно на 10% на этой неделе.

Запасы железной руды в портах Китая превышают 150 миллионов тонн, что является необычно высоким уровнем для этого времени года, после того как производители стали сократили производство в июле и августе. Многие аналитики говорят, что цены на руду должны найти поддержку ниже $100 за тонну — уровень, на котором горняки с высокими издержками не могут зарабатывать деньги.

Новые комментарии от CISA — дополняющие череду предупреждений для отрасли за последние недели — были сделаны на встрече производителей стали из Гуандуна и Гуанси на юге страны. По данным группы, эти регионы особенно сильно пострадали от низких цен на сталь и маржи.

«Заводы теряют деньги, а запасы железной руды накапливаются в портах каждый день», — сказал по телефону Чжао Лян, руководитель отдела исследований в GF Futures Co. «Фундаментальная картина подтверждает снижение. В целом это связано со слабым спросом на сталь — люди настроены пессимистично».

Угасающий оптимизм Китая влияет на цены на железную руду, но не на объемы

Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду Китая в понедельник потерпели самое сильное однодневное падение цен за почти два года, но испаряющийся оптимизм на рынке пока не проявился в импорте ключевого сырья для производства стали.

Контракты на Даляньской товарной бирже завершили дневные торги в понедельник на уровне 723,5 юаня ($101,83) за тонну, что на 4,83% ниже предыдущего закрытия и является самым большим дневным убытком с 31 октября 2022 года.

Эта слабость отразилась и на фьючерсах Сингапурской биржи, которые закрылись на уровне $96,60 за тонну, что на 2,13% ниже предыдущего закрытия и является самым низким показателем с 16 августа.

Катализатором слабости в понедельник стал ряд данных, которые указывали на то, что вторая по величине экономика мира изо всех сил пытается набрать обороты.

Частный индекс PMI Caixin/S&P Global Purchasing Managers' Index (PMI) вырос до 50,4 в августе с 49,8 в предыдущем месяце, превзойдя прогнозы аналитиков в опросе Reuters в 50,0 и превысив уровень 50, который разграничивает расширение и сокращение.

Хотя изначально это может показаться надежным результатом, детали были менее оптимистичными, поскольку ключевой субиндекс новых экспортных заказов упал впервые за восемь месяцев и самыми быстрыми темпами с ноября прошлого года.

PMI Caixin охватывает более мелкие и более ориентированные на экспорт компании, поэтому слабость этого показателя, вероятно, более значительна, чем сила в остальной части опроса.

Официальный PMI также был пессимистичным, его августовское значение составило 49,1, что ниже июльских 49,4, и падает шестой месяц подряд.

PMI Национального бюро статистики больше фокусируется на крупных и в основном государственных корпорациях и включает ключевой сталелитейный сектор.

Еще одна плохая новость для сталелитейной промышленности пришла в воскресенье: средняя цена на новые дома в 100 городах выросла на 0,11% в августе по сравнению с июлем, замедлившись с 0,13% роста в предыдущем месяце, согласно данным исследовательской компании China Index Academy.

Сектор недвижимости пока не отреагировал на ряд мер стимулирования со стороны Пекина и остается тормозом для экономики в целом.

НАДЕЖНЫЙ ИМПОРТ

На этом фоне, возможно, неудивительно, что цены на железную руду испытывают трудности.

Но, возможно, удивительно то, насколько сильным был импорт железной руды в Китай. Китай является крупнейшим в мире покупателем морской железной руды, на долю которой приходится около 75% от общемирового объема.

Официальные таможенные данные за август будут опубликованы на следующей неделе, но данные аналитиков сырьевых товаров Kpler указывают на то, что импорт был самым высоким с января.

По оценкам Kpler, импорт в августе составил 109,1 млн тонн, что выше таможенного показателя в 102,8 млн тонн и самого высокого показателя с января в 111,9 млн тонн.

За первые семь месяцев года импорт железной руды вырос на 6,7%, и если официальные цифры августа соответствуют оценке Kpler, этот темп роста, вероятно, увеличится.

Частичное объяснение увеличения импорта железной руды в этом году заключается в том, что запасы необходимо было восстановить после падения до самого низкого уровня за семь лет в октябре прошлого года.

Но с тех пор более 45 млн тонн были добавлены в портовые запасы, отслеживаемые консультантами SteelHome, в результате чего общий объем составил 150,8 млн тонн по состоянию на прошлую неделю.

Это близко к 27-месячному максимуму в 151,8 млн тонн с конца июля и является признаком того, что запасы находятся на комфортном уровне и могут быть даже слишком высокими, учитывая снижение производства стали.

Помимо пополнения запасов, стимулирующих импорт железной руды, также вероятно, что оптимизм по поводу принимаемых мер стимулирования стимулировал некоторую спекулятивную покупку грузов, особенно с учетом того, что цена на железную руду имеет тенденцию к снижению с начала июля.

Но этот оптимизм также, вероятно, был подорван продолжающимися слабыми данными, в результате чего низкие цены стали единственной причиной для Китая импортировать больше железной руды, чем ему необходимо для удовлетворения своего текущего и вероятного будущего производства стали.

Железная руда опустилась ближе к $90, так как спрос на сталь в Китае под угрозой

Как сообщает агентство Bloomberg, железная руда опустилась ближе к самому низкому значению с 2022 года, поскольку сталелитейный материал продолжил распродажу на фоне опасений за охваченную кризисом сталелитейную промышленность Китая.

Фьючерсы в Сингапуре упали на 1,7% до $92 за тонну в 16:30 по местному времени, направляясь к четвертому ежедневному снижению. Пока что мало признаков того, что сложные условия для китайских сталелитейных заводов — слабый спрос, низкие цены и падающая прибыль — улучшаются, поскольку крупнейшая в мире сталелитейная промышленность сталкивается с долгосрочными проблемами.

«Поставки железной руды, скорее всего, продолжат расти, несмотря ни на что», — сказал Чэнь Гуаньинь, аналитик Mysteel Global. «Так что дальнейшее падение железной руды во многом будет зависеть от того, будет ли спрос на стальную продукцию существенно восстановлен после сезонного затишья».

Спотовые цены на сталь снова упали на этой неделе, что еще больше усилило давление на сталелитейщиков, которые понесли большие убытки в первой половине года. Большинство мировых банков ожидают, что экономика Китая не достигнет целевого показателя роста правительства в 5% в этом году, поскольку Пекин избегает каких-либо масштабных стимулов.

Кризис стали этим летом побудил крупнейшие китайские заводы предупредить, что отрасль должна адаптироваться к новой эпохе, в которой, как ожидается, спрос снизится. Это ставит под угрозу железную руду после долгой и прибыльной эпохи для ведущих мировых горнодобывающих компаний, включая BHP Group Ltd. и Rio Tinto Group.

«Спрос на сталь в Китае, крупнейшем в мире производителе, похоже, должен упасть», — написали в своей заметке аналитики Bloomberg Intelligence Ричард Бурк и Грант Спорре. Они считают, что потребление стали в Китае в конечном итоге снизится до 70–80% от своего пикового значения, что соответствует историческим тенденциям для других крупных экономик.

Новый спад цен на железную руду последовал за кратковременным отскоком выше $100 за тонну на прошлой неделе, который, по словам некоторых наблюдателей, вряд ли продлится долго, учитывая давление на сталелитейные заводы, направленное на сокращение производства. Отсюда падение ниже недавнего внутридневного минимума в $91,45 за тонну подтолкнет цены к самому низкому уровню с 2022 года.

Китайская Jianlong инвестирует в сталелитейное производство в Казахстане

Как сообщает Yieh.com, Jianlong, известная китайская металлургическая корпорация, входящая в список Fortune Global 500, в настоящее время управляет 14 металлургическими заводами по всему Китаю и за рубежом. Компания может похвастаться впечатляющей общей мощностью производства стали в 42 миллиона тонн и обнародовала планы по созданию сталелитейного завода в Казахстане.

Jianlong видит значительные возможности в секторе тяжелой промышленности Казахстана и стремится расширить свои производственные возможности с помощью этого нового предприятия. Однако конкретные детали относительно предлагаемого местоположения казахстанского завода на данный момент остаются нераскрытыми.

Операции Jianlong выходят за рамки сталелитейного производства, охватывая логистику, торговлю и производство ванадия и титана. Эта диверсификация подчеркивает значительное присутствие компании в мировой металлургической промышленности.

Китайская Sinomine Resource Group хочет выплавлять в Намибии германий?

Китайская Sinomine Resource Group заявила, что на ее намибийском медеплавильном комбинате Tsumeb Smelter содержится 746 т германия (в отвалах). "Мы планируем провести ТЭО по проекту модернизации существующей плавильной производственной линии на предмет добавления линий выплавки цинка и германия и достичь уровня коммерческого производства как можно быстрее", - говорится в материалах компании, представленных на фондовую биржу Шеньчжэня.

Sinomine (Hong Kong) Rare Metals Resources владеет 98%-й долей в проекте.

Хвосты на территории предприятия также содержат около 410 т галлия. Запасы цинка оцениваются в 209,459 тыс. т.

Спотовая цена на германий выросла с 1 августа 2023 г. на 80%, до рекордного значения 17250 юаней за кг по состоянию на 2 сентября, сообщило информационное агентство Shanghai Metals Market (SMM).

ЕЭК повторно расследует импорт оцинкованного проката на территорию ЕАЭС из Китая и Украины

Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии уведомил о начале повторного антидемпингового расследования в отношении оцинкованного проката, производимого металлургическими предприятиями КНР и Украины и ввозимого на территорию ЕАЭС, в связи с истечением срока действия прежней антидемпинговой меры.

В числе инициаторов расследования указаны Магнитогорский металлургический комбинат, Новолипецкий металлургический комбинат и «Северсталь».

Под действие меры попадает плоский холоднокатаный прокат и горячекатаный прокат, оцинкованный горячим способом, с гальваническим или другим покрытием алюмиениево-цинковыми сплавами (коды ТН ВЭД ЕАЭС 7210 49 000 1,7210 49 000 9,7210 61 000 0,7212 30 000 0,7212 50 610 0,7225 92 000 0).

Напомним, для китайской металлопродукции размер антидемпинговой пошлины находится в диапазоне 12,69-17% (за рядом исключений), для украинской составляет 23,9%.

Китай принимает меры против Канады после введения пошлин на электромобили, сталь и алюминий

Как сообщает Global Times, министерство торговли Китая (MOFCOM) 3 сентября объявило о решительных мерах против Канады, включая планы по инициированию процедуры урегулирования споров в ВТО и запуску антидискриминационного расследования после решения Канады ввести высокие дополнительные пошлины на китайскую продукцию, включая электромобили (ЭМ), сталь и алюминий.

Китайские эксперты заявили, что эти меры соответствуют китайским законам и правилам, а также правилам ВТО, и раскритиковали действия Канады, которые идут в ногу с США и ЕС, и которые являются вопиющими по своей природе и нарушают правила ВТО.

Среди мер — решение инициировать процедуру урегулирования споров против дополнительных пошлин Канады на китайские электромобили и другие продукты в ВТО для защиты интересов китайской промышленности.

Кроме того, Китай начнет антидискриминационное расследование решения Канады о введении дополнительных пошлин на китайские электромобили, сталь и алюминий на основании статьи 7 и статьи 36 Закона о внешней торговле Китая.

Статья 7 Закона о внешней торговле Китая четко предусматривает, что в случае, если какая-либо страна или регион применяет запретительные, ограничительные или другие подобные меры на дискриминационной основе против Китая в отношении торговли, Китай может, в зависимости от обстоятельств, принять меры против соответствующей страны или региона.

Также во вторник Министерство торговли объявило, что Китай начнет антидемпинговое расследование в отношении импортируемых из Канады семян канолы в ответ на опасения отрасли и в целях защиты законных прав и интересов отечественных предприятий.

Кроме того, Министерство торговли объявило, что Китай также планирует начать антидемпинговое расследование в отношении соответствующих химических продуктов из Канады.

«Позиция Китая предельно ясна, и он примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний», — заявило Министерство торговли, объявляя о мерах.

Эксперты заявили, что действие Канады политически мотивировано, поскольку оно следует за аналогичными дополнительными тарифами на китайские электромобили, объявленными США и ЕС.

Недавно Китайская ассоциация производителей чугуна и стали отметила, что одностороннее решение правительства Канады ввести тарифы на китайскую стальную продукцию без какого-либо расследования подрывает многостороннюю торговую систему, основанную на правилах ВТО, и оказывает негативное влияние на мировую торговлю сталью и развитие отрасли.

Железная руда упала ниже $95, так как дешевая китайская сталь взбудоражила рынок

Как сообщает агентство Bloomberg, железная руда упала до двухнедельного минимума после того, как потеряла позиции выше $100 за тонну, так как китайский рынок стали не демонстрирует никаких признаков возрождения.

Фьючерсы в Сингапуре упали на 2,7% во вторник, что добавило к падению на 4,2% в понедельник — самому большому дневному падению за три месяца. Разочаровывающие данные по производству и недвижимости в Китае укрепили позиции «медведей», которые не видят никаких шансов на существенное восстановление спроса.

В Китае ограниченный потенциал роста для стали, а ситуация с ценами на железную руду «сложная», — заявила Goldman Sachs Group Inc. в записке по электронной почте, в которой был осторожный тон относительно перспектив спроса на сырьевые товары в стране.

На прошлой неделе сталелитейный материал поднялся выше $100 за тонну, но в понедельник упал до двухзначного значения после неутешительных китайских данных. Портовые запасы железной руды снова превысили 150 миллионов тонн, что является относительно большим объемом, который будет оказывать давление на цены.

Фьючерсы в Сингапуре торговались по $94,70 за тонну по состоянию на 1:04 по местному времени. Это всего на $3 выше их самого низкого уровня во время распродажи в августе, когда усилились опасения по поводу сталелитейного сектора Китая. Горнодобывающие компании, включая BHP Group Ltd., заявили, что видят поддержку железной руды ниже $100, что оказывает давление на производителей с высокими издержками.

По мере снижения объемов строительства в Китае, перехода потребителей на более дешевые и менее полезные продукты питания, а также автоматизации промышленного и сельскохозяйственного производства страна может столкнуться с новой экономической проблемой: рост распространенности ожирения и увеличение соответствующих расходов на здравоохранение.

По словам врачей и ученых, жители городов подвергаются таким факторам риска, как стресс на работе, продолжительный рабочий день и неправильное питание, тогда как в сельской местности физический труд требует все меньше усилий, а проблемы с медицинским обслуживанием не позволяют своевременно диагностировать ожирение и начать его лечение.

Таким образом, рост числа китайцев с избыточной массой тела имеет две основные причины. С одной стороны, в условиях модернизации экономики и технологических инноваций труд становится все более статичным, а с другой стороны, длительное замедление экономического роста вынуждает людей переходить на более дешевое и нездоровое питание.

Так, в последние годы, когда сформировался избыток жилья и инфраструктуры, миллионы рабочих строительных и производственных специальностей перешли на работу в компании, работающие в сфере услуг.

Кроме того, в условиях дефляции потребители предпочитают более дешевые продукты питания, которые могут быть вредны для здоровья. Снижается количество людей, занимающихся спортом. По данным Daxue Consulting, объем китайского рынка быстрого питания в 2025 году может достичь 1,8 трлн юаней (253,85 млрд долларов США) по сравнению с 892 млрд юаней в 2017 году.

«Экономический спад нередко влечет за собой изменение образа жизни, что сопровождается нерегулярным питанием и снижением социальной активности», — сказал Яньчжун Хуан, старший научный сотрудник по здравоохранению Совета по международным отношениям.

Китайская Tianqi Lithium ушла в убыток

Китайский производитель лития компания Tianqi Lithium сообщила об убытке по итогам первого полугодия, чего не наблюдалось с 2020 г., - в связи с обвалом цен на аккумуляторные материалы. Убыток Tianqi Lithium Corp. составил в отчетном периоде 5,21 млрд юаней ($734 млн) по сравнению с прибылью в размере 6,45 млрд юаней в аналогичном периоде годом ранее.

Из-за снижения роста спроса на литиевую продукцию со стороны производителей электротранспорта и общего затоваривания спотовые цены на литиевый карбонат и сподумен упали до 3-летних минимумов. Литиевые компании столкнулись перед необходимостью пересмотреть планы расширения, сократить расходы или даже остановить ряд мощностей, чтобы пережить неблагоприятный период.

Tianqi перешла на ежемесячную корректировку цены вместо ежеквартальной для литиевого концентрата на своем австралийском проекте Talison, для устранения несоответствия между контрактными и спотовыми ценами и противодействия его последствиям.

Компания рассчитывает на улучшение состояния фундаментальных факторов на рынке в течение ближайших нескольких лет. Tianqi намерена исследовать новые ресурсные возможности в сотрудничестве с ведущими горнопромышленными компаниями, говорится в пресс-релизе производителя.

Цены на редкоземельную продукцию в КНР легли в повышательный тренд

С конца июля цены на редкоземельную продукцию в КНР демонстрировали сильный повышательный тренд в связи с увеличением объема заказов со стороны компаний, производящих магнитные материалы, и на фоне улучшения рыночных настроений. В конце августа Министерство природных ресурсов опубликовало вторую группу квот на добычу редких земель в 2024 г., которые составили 270 тыс. т (+6% год к году). Вместе с тем показатель роста цен был заметно ниже, чем в предыдущие годы. Укрепились, причем заметно, цены на празеодим-неодим. Так, по состоянию на 29 августа цена оксида Pr-Nd выросла на 7,5% по сравнению с уровнем от 1 августа.

Ввиду приближения активного сезона большинство участников рынка настроены оптимистически в отношении тренда цен РЗМ. Среди благоприятных факторов - снижение объемов импорта редкоземельных руд. Заказы на магнитные материалы со стороны конечных потребителей продолжают медленно увеличиваться, хотя их производители воздерживаются покупать РЗМ по высоким ценам.

Китайский экспорт стали достигнет восьмилетнего максимума

Как сообщает Financial Times, китайский экспорт стали должен достичь восьмилетнего максимума в этом году, наводнив мир недорогими поставками и угрожая обострением мировой торговой напряженности.

Ожидается, что экспорт из Китая, крупнейшего в мире производителя стали, превысит 100 млн тонн в 2024 году, что является самым высоким показателем с 2016 года, согласно данным шанхайской консалтинговой компании MySteel.

«Экспорт стали в этом году достиг исторического максимума», — сказала Вивиан Янг, руководитель редакционной группы MySteel. Она прогнозирует, что общий экспорт стали составит 100–101 млн тонн за год в целом, что станет третьим по величине показателем за всю историю.

Падение внутреннего спроса в Китае, на долю которого приходится более 50% мирового производства стали, заставило производителей экспортировать больше материала, в основном в страны Юго-Восточной Азии и все больше в Европу.

«Китай наводнил мир сталью и сбивает цены», — сказал Ян Ропер, стратег по сырьевым товарам в консалтинговой компании Astris Advisory Japan.

Ропер ожидает, что страны примут ответные меры, чтобы защитить своих отечественных производителей стали от конкуренции со стороны крупнейшего в мире производителя. Он сказал, что в ближайшие месяцы против Китая будет подано «все больше и больше торговых исков».

Эти иски могут привести к тому, что страны установят более высокие тарифы на китайскую сталь, которая облагается пошлинами в нескольких странах.

Растущая когорта стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Мексика и Бразилия, уже повысили тарифы в этом году, в то время как другие, такие как Вьетнам и Турция, начали новые расследования.

США утроили свои тарифы на китайскую сталь в этом году, а в мае ЕС начал антидемпинговое расследование в отношении китайской оловянной стальной продукции. Канада объявила о новых тарифах на сталь на прошлой неделе.

В четверг Китайская ассоциация производителей чугуна и стали, представляющая крупные государственные заводы страны, призвала производителей стали прекратить «жестокую конкуренцию» и обвинила их в «полагании на «ценовые войны» для захвата доли рынка».

Индекс цен на сталь в Китае, установленный ассоциацией, упал до почти восьмилетнего минимума по состоянию на 16 августа. В Европе спотовые цены на горячекатаный рулон упали почти на одну пятую с начала года.

Замедление строительства и экономической активности в Китае привело к резкому падению внутреннего спроса, в то время как производители стали не спешили сдерживать производство, что привело к переизбытку предложения.

В знак обеспокоенности Пекина этой проблемой Министерство промышленности и информационных технологий в августе приостановило выдачу разрешений на строительство новых сталелитейных заводов.

Ожидается, что поставки стали из Китая в Европу также резко возрастут в ближайшие месяцы, особенно для горячекатаного рулона, который используется для таких продуктов, как автомобили и оборудование.

«В ближайшие месяцы мы увидим всплеск», — сказал Колин Ричардсон, руководитель отдела стали в Argus Media, поставщике данных о ценах на сырьевые товары, добавив, что экспорт горячекатаной рулонной стали из Китая растет в течение последних 12 месяцев.

Хотя Европа устанавливает высокие пошлины на китайскую сталь в размере не менее 18,1%, внутренние цены Китая на горячекатаную рулонную сталь недавно упали до точки, где они являются конкурентоспособными в Европе, даже с дополнительными пошлинами.

Дэниел Хайнс, старший стратег по сырьевым товарам в ANZ Research, исследовательском подразделении одного из крупнейших банков Австралии, сказал, что китайские производители стали, которые обычно экспортируют от 7 до 10 процентов от общего объема производства, в этом году выиграли от относительно высокого спроса в Европе и Азии.

«Особенно сейчас, когда мы видим, что производители в некоторых из этих регионов, например, в Европе, страдают от высоких цен на энергоносители... это открыло двери для китайских производителей стали», — сказал Хайнс. Он добавил, что в последние месяцы появились некоторые признаки смягчения мирового спроса.

Baowu Steel Group, крупнейший в мире производитель стали, предупредил в августе, что сталелитейный сектор ждет долгая холодная зима, которая будет хуже предыдущих стальных кризисов 2008 и 2015 годов.

Китайские производители стали находятся в глубоком убытке, накопив убытки в размере 2,8 млрд юаней (390 млн долларов США) за первые семь месяцев этого года, как показывают официальные данные. По данным MySteel, только 1 процент китайских сталелитейных заводов являются прибыльными.

Цена на железную руду снова упала ниже $100 на фоне проблем с недвижимостью в Китае

Как сообщает агентство Bloomberg, железная руда снова упала ниже $100 за тонну, подавив отскок, поскольку пессимизм по поводу экономических перспектив Китая снова повлиял на промышленные товары.

Ингредиент для производства стали вырос почти на 10% за последние две недели на предварительных признаках того, что худший из летних спадов в Китае может быть позади. Но слабая производственная активность и очередной раунд пессимистичных новостей из сектора недвижимости страны ударили по ценам в понедельник.

Затяжной спад на рынке недвижимости привел к сокращению спроса на сталь в Китае и вызвал волну потерь во всей отрасли. На встрече в Пекине на прошлой неделе руководители 18 крупнейших производителей страны поклялись проявить больше «самодисциплины», чтобы уменьшить избыток металла.

Фьючерсы на железную руду упали на 3,9% до $97,10 за тонну в Сингапуре к 15:47 по местному времени. Фьючерсы на сталь в Шанхае снизились.

Производственная активность в Китае сократилась четвертый месяц подряд в августе, в то время как последние данные по продажам недвижимости показали ухудшение спада в жилом секторе. Один из крупнейших застройщиков страны сообщил о своих первых убытках за более чем два десятилетия.

«Трудно кардинально улучшить положение рынка железа и стали», пока предложение превышает спрос, заявила Angang Steel Co. — зарегистрированное подразделение второго по величине производителя стали в стране — в своем отчете о доходах, в котором был показан восьмой квартальный убыток подряд.

На прошлой неделе Пекинский саммит был созван Китайской ассоциацией чугуна и стали для решения проблемы растущего давления на отрасль, которая по-прежнему производит около 1 млрд тонн в год. Ассоциация заявила, что сталелитейщикам необходимо избегать «инволюции» — фразы, обозначающей деструктивную конкуренцию, которая стала популярной в Китае в последние годы.

Отрасль привыкла работать в условиях постоянного роста, и компании, отраслевые группы и правительство все еще разрабатывают способы противодействия снижению спроса, заявила ассоциация.

Немногие китайские производители стали получили прибыль в 2024 году, поскольку цены падают, и все чаще звучат призывы к действиям по прекращению кризиса избыточного предложения. Angang понесла чистый убыток в размере почти 1 млрд юаней ($140 млн) во втором квартале, что примерно на 15% меньше, чем годом ранее.

Базовые металлы также присоединились к общему снижению на финансовых рынках Азии, при этом цинк — часто связанный с настроениями на китайском рынке стали — лидировал в потерях, упав на 1,5%. Медь упала на 0,2%, а алюминий снижается четвертый день.

Шаги Китая по мощностям металлургии недостаточны для сдерживания расширения отрасли

По данным агентства Platts, Китай приостановил одобрение новых заменмощностей сталелитейного производства с 23 августа, но такой шаг рассматривается как слишком поздний для сдерживания расширения сталелитейной промышленности, сообщили источники на рынке 29 августа.

Основное внимание в пересмотре уделяется оказанию помощи отрасли в сокращении ее общих мощностей по производству чугуна и нерафинированной стали и увеличению доли мощностей по производству стали в ЭДП, сообщили источники.

Сокращение мощностей является обязательным и главным приоритетом для сталелитейной промышленности Китая для восстановления здоровой рентабельности и поддержания устойчивого развития, особенно когда внутренний спрос на сталь находится в долгосрочной структурной тенденции к снижению, сообщили некоторые источники на заводах.

В дополнение к более строгим мерам модернизации, способ сократить избыточные мощности сталелитейного производства в ближайшие годы заключается в повышении показателей энергосбережения и повышении стоимости выбросов углерода, что вытеснит менее эффективные заводы из сталелитейной промышленности, заявили они.

С начала 2021 года по август 2024 года Китай ввел в эксплуатацию мощности на 142,94 млн тонн в год чугуна и 152,78 млн тонн в год стали, исходя из закрытий около 129,19 млн тонн в год существующих мощностей по производству чугуна и 133,15 млн тонн в год существующих мощностей по производству сырой стали, согласно расчетам Commodity Insights.

Кроме того, планируется ввести в эксплуатацию 134 млн тонн/год новых чугунолитейных и 201 млн тонн/год новых сталелитейных мощностей с конца 2024 года по конец 2026 года, что предполагает замену аналогичного количества существующих мощностей. Некоторые источники на рынке скептически относятся к возможности полной реализации этих запланированных проектов, поскольку плохая рыночная ситуация и мрачные перспективы спроса на сталь ослабляют прибыльность производителей стали и подрывают их интерес и способность строить новые чугунолитейные и сталелитейные мощности.

«Спрос на сталь в Китае имеет тенденцию к снижению, учитывая спад в секторе недвижимости и замедление темпов строительства инфраструктуры, поэтому я не думаю, что общая прибыльность отрасли может существенно улучшиться, пока некоторые сталелитейные заводы окончательно не уйдут из отрасли», — сказал источник на заводе.

По данным Национального бюро статистики, в Китае в период с января по июль зафиксирован совокупный убыток в 2,76 млрд юаней (387,4 млн долларов США) в черной металлургии. Некоторые источники утверждают, что убытки отрасли, скорее всего, увеличатся в августе на фоне ослабления спроса.

«Но даже если некоторые из запланированных проектов модернизации будут отменены, а пересмотренные меры обмена мощностями могут остановить дальнейший рост общих сталелитейных мощностей Китая, рынок стали уже находится под растущим давлением избыточных мощностей, особенно сейчас, когда спрос имеет тенденцию к снижению», — сказал другой источник на заводе.

Падение спроса, влияние декарбонизации

Некоторые источники на рынке ожидали, что мощности по производству стали в Китае достигнут около 1,25–1,3 млрд метрических тонн в год к середине 2024 года. Но трудно оценить фактические мощности по производству стали в Китае, добавили они.

Это связано с тем, что многие сталелитейные заводы, если захотят, способны увеличить производство стали до 150% от проектной мощности, используя усовершенствованные технологии и более высокую утилизацию лома на протяжении всего процесса производства чугуна и стали, говорят источники.

«Мы считаем, что спрос на сталь в Китае, вероятно, снизится примерно до 750–800 млн тонн в год в течение следующих пяти-десяти лет, что означает, что для восстановления отрасли придется сократить не менее 20% текущих мощностей по производству стали», — сказал источник на заводе.

Видимое внутреннее потребление стали в Китае в 2023 году упало на 3% по сравнению с прошлым годом до 934 миллионов метрических тонн и еще больше упало за январь-июль 2024 года на 4,9% по сравнению с прошлым годом до 547 миллионов метрических тонн, согласно расчетам Commodity Insights. Видимое потребление равно выпуску сырой стали за вычетом чистого экспорта и увеличения запасов стали и отражает количество стали, фактически потребленной внутри страны.

Большинство источников на заводах и в торговле ожидают, что некоторые менее эффективные сталелитейные заводы уйдут из отрасли в ближайшие годы, поскольку им будет сложно оставаться прибыльными на переполненном рынке в долгосрочной перспективе, не говоря уже о предоставлении капитала и технологий для энергосбережения и декарбонизации.

Китай планирует сократить потребление энергии более чем на 2% на тонну стали в период 2024-2025 годов.

Это означает, что если не произойдет прорыва в энергосберегающих технологиях, то, по данным некоторых источников на рынке, к 2025 году производство сырой стали в Китае должно будет сократиться более чем на 30 миллионов метрических тонн с уровня 2023 года в 1,019 миллиарда метрических тонн, чтобы достичь цели по энергосбережению.

Между тем, страна настаивает на принятии сталелитейной промышленностью национальной системы торговли квотами на выбросы (ETS) в 2024 году.

Включение сектора в ETS окажет более сильное давление на инвестиции в декарбонизацию, что будет невыносимо для более слабых производителей стали, говорят некоторые источники.

Цена квот на выбросы в Китае составляла 89,60 юаней/тCO2-эквивалента (12,56 долл. США/тCO2-эквивалента) 23 августа, в то время как некоторые производители длинномерной стали несли убытки в размере 200-300 юаней/т большую часть августа.

Цены на железную руду падают из-за падения спроса в Китае, перспективы неоднозначны

Как сообщает Financial Express, международные цены на железную руду (62% Fe) резко упали до самого низкого уровня за 20 месяцев до $99 за тонну из-за множества причин, включая кризис избыточного предложения жилья, экономический спад в Китае и избыточное предложение со стороны основных стран-производителей. Внутренние цены также упали почти одновременно (но не неуклонно), достигнув восьмимесячного минимума в августе.

Представитель Федерации индийской горнодобывающей промышленности (FIMI) Б. К. Бхатия сказал: «Цены на железную руду упали примерно до $100 за тонну (CFR Китай) с пикового значения в $140 за тонну в январе этого года. Недавнее падение мировых цен в первую очередь обусловлено снижением спроса в Китае. Это также сделало индийский экспорт низкосортной руды нежизнеспособным. Если спрос в Китае не вырастет, цены останутся низкими».

Эксперт по горнодобывающему сектору Абхинав Сенгупта сказал: «В последнее время на мировом рынке железной руды наблюдается спад, при этом цены падают из-за нескольких факторов. К ним относятся замедление экономики в Китае, избыточное предложение со стороны крупных производителей и переход на использование стального лома из-за экологических проблем. Это снижение цен имеет значительные последствия для индийской железорудной промышленности, влияя на прибыльность и динамику рынка».

Китай является крупнейшим производителем и потребителем стали. Как и в любой другой части мира, большая часть его стали используется в строительном и жилищном секторах. Кризис избыточного предложения жилья в Китае и отсутствие мер стимулирования со стороны правительства для обремененных долгами застройщиков все больше затрудняют перспективы строительной деятельности. Низкий спрос на сталь в Китае заставил китайские заводы прибегнуть к сокращению производства и закупке железной руды.

По данным Всемирной ассоциации производителей стали (WSA), мировое производство стали сократилось на 4,7% в июле этого года и на 0,7% в период с января по июль текущего года по сравнению с прошлым годом. Однако это не только китайский феномен. Производство стали сократилось в четырех из пяти ведущих стран-производителей стали — Китае, Японии, США и России — в период с января по июль текущего года. Единственным исключением стала Индия, где за тот же период год назад был зафиксирован положительный рост производства стали на 7,2%.

Железная руда — очень структурированная отрасль. Большая четверка — BHP, Rio Tinto, Vale и Fortescue — контролируют рынок. Эксперты считают, что так же, как ОПЕК не наводняет рынок, большая четверка добытчиков железной руды также не наводнит рынок избыточным производством, если аппетит будет недостаточным.

Однако, несмотря на это, в ближайшей перспективе цены на железную руду, скорее всего, будут колебаться около текущих значений.

«Иррациональный» рост цен на железную руду выше $100 вызвал объяснение от китайских СМИ

Как сообщает агентство Bloomberg, железная руда подскочила примерно на 10% за 10 дней, превысив $100 за тонну, что побудило официальный журнал металлургической промышленности Китая написать длинную статью о том, почему рост был чрезмерным.

Железная руда выросла на фоне потока негативных комментариев о перспективах китайского спроса, в том числе от ведущей мировой компании по добыче железной руды BHP Group Ltd. По данным аффилированного с государством China Metallurgical News, этот рост оказывает давление на китайских сталелитейщиков, испытывающих трудности.

«Текущий рост цен на железную руду не имеет фундаментальной поддержки», — говорится в колонке журнала в среду, в которой скачок назван «иррациональным». Обильное предложение, слабый спрос, высокие запасы и низкие затраты на добычу должны продолжать оказывать давление на этот товар в оставшуюся часть 2024 года, говорится в нем.

Китайский сталелитейный сектор борется с тем, что его ведущий производитель China Baowu Steel Group Corp. заявил, что условия стали хуже, чем во время предыдущих кризисов в 2008 или 2015 годах. Цены на железную руду в этом году все еще ниже более чем на четверть — из-за сокращения строительной активности — но небольшой рост цен на сталь в последние недели способствовал росту цен на сырье.

Представители промышленности и правительства Китая часто предупреждают о чрезмерном энтузиазме на нестабильном рынке железной руды, особенно когда цены быстро растут или достигают новых максимумов. Производители стали в ведущих странах-производителях мира изо всех сил пытаются заработать деньги, поскольку замедление спроса подстегивает жесткую конкуренцию.

Руководитель котируемого подразделения Baowu повторил жалобы на давление на отрасль. Крупные горнодобывающие компании получают огромную прибыль, а китайская сталелитейная промышленность планирует сокращение производства, сказал Цзоу Цзисинь, председатель Baoshan Iron & Steel Co., в телефонном разговоре с инвесторами после того, как компания сообщила о нулевой прибыли за первое полугодие.

«Мы должны переложить давление отрасли на сектор добычи», — сказал Цзоу. «С сокращением производства заводами это, безусловно, снизит спрос на железную руду».

Поддержка затрат

Во вторник BHP заявила, что в сталелитейной промышленности Китая происходят крупные перемены, поскольку десятилетия роста, связанного с недвижимостью, подходят к концу. Тем не менее, другие секторы, включая транспорт, инфраструктуру и судостроение, а также зарубежные продажи, принимают на себя часть бремени. Базовая прибыль BHP от железной руды в течение года по июнь выросла на 13%.

Австралийский горнодобывающий гигант заявил, что железная руда имеет поддержку в диапазоне от 80 до 100 долларов за тонну, уровень, при котором многим производителям с высокими издержками в Китае, Индии и других регионах придется рассмотреть возможность остановки производства.

«Железная руда склонна к росту, но устойчива к спаду, неоднократно поглощая прибыль отрасли, и в этом году ситуация еще хуже», — говорится в комментарии China Metallurgical News, который также был опубликован в аккаунте WeChat Китайской ассоциации производителей железа и стали. «Оглядываясь на ситуацию на рынке за последние годы, можно сказать, что описанный выше сценарий постоянно повторяется».

Фьючерсы в Сингапуре в четверг выросли на 0,9% до $101,80 за тонну, достигнув самого высокого уровня закрытия с 6 августа. Фьючерсы на арматуру и горячекатаные рулоны в Шанхае также выросли.

Открытие китайских ученых сулит революцию в освоении Луны

Юрий Медведев

Совершенное китайскими учеными открытие может кардинально изменить всю ситуацию с освоением Луны. Ведь до сих пор ключевым вопросом практически всех лунных миссий был поиск воды. А точнее водяного льда в постоянно затененных полярных кратерах. И вот новое исследование китайских ученых показало, что вода буквально под ногами. Она содержится в реголите - в тонком слое пыли и обломках горных пород, в огромном количестве покрывающих поверхность спутника.

Чтобы сделать это открытие, ученые три года проводили эксперименты с образцами лунного грунта, доставленного на Землю зондом "Чанъэ-5" в 2020 году. Отправной точкой для исследований стал факт, что в реголите содержатся большие запасы водорода.

Подробности технологии в сообщении агентства "Синьхуа" не сообщаются, но говорится, что грунт нагревается и при температуре выше 1000 градусов Цельсия, начинает плавиться. Образовавшаяся в результате реакции вода выделяться в виде пара.

Поражает, конечно, ее количество. Из 1 грамма лунного грунта можно получить 51-76 миллиграммов воды. То есть одной тонны реголита хватит, чтобы обеспечить водой 50 человек в день.

И еще. Авторы подчеркивают, что получать жидкость можно непосредственно на Луне, нагревая реголит солнечными лучами, которые фокусируются с помощью зеркал.

Исследование китайских ученых открывает человечеству принципиально новые перспективы для освоения космоса.

Китайская Baosteel испытывает давление после прибыли в первом полугодии

Как сообщает агентство Bloomberg, Baoshan Iron & Steel Co., котируемое подразделение крупнейшего в мире производителя стали, предупредило о растущем давлении на отрасль после сообщения о прибыли, которая держалась относительно хорошо в первой половине 2024 года.

Чистая прибыль за первые шесть месяцев практически не изменилась по сравнению с годом ранее и составила 4,6 млрд юаней ($639 млн), сообщила китайская компания Baosteel в своем заявлении во вторник. Выручка упала на 3,9% до примерно 163 млрд юаней.

Китайская сталелитейная промышленность сталкивается с трудностями, поскольку вторая по величине экономика мира отходит от роста, основанного на строительстве, что ударило по спросу на металл. Материнская компания Baoshan China Baowu Steel Group Corp. ранее в этом месяце предупредила, что ситуация стала более серьезной, чем в предыдущие сложные периоды 2008 и 2015 годов.

«Сталелитейная промышленность продемонстрировала общую тенденцию сильного предложения, слабого спроса, высоких затрат и низких цен», — заявила Baosteel. «Во второй половине года сталелитейная промышленность сохранит ситуацию избыточного предложения, и сталелитейные компании продолжат сталкиваться с давлением в своей деятельности».

Baosteel отметила, что основными драйверами роста спроса теперь стали судостроение, новая энергетика и другие области. Относительно устойчивые показатели компании контрастируют с более сложной ситуацией в остальной части отрасли.

BHP Group Ltd., крупнейшая в мире горнодобывающая компания, отметила «неравномерное восстановление» в Китае в своем отчете о прибылях во вторник. Убытки на китайских заводах, которые производят более половины стали в мире, выросли до 2,8 млрд юаней ($393 млн) за первые семь месяцев года.

Экспорт, ключевой канал поглощения излишков Китая, находится под угрозой из-за торговых ограничений. Канада стала последней страной, которая на этой неделе ввела тарифы на Китай, введя 25% импортную пошлину на сталь. Китай поставил более 53 миллионов тонн стали в первой половине года, что является самым большим показателем с 2016 года, хотя экспорт сократился с марта.

«Из-за повышения тарифных барьеров и усиления протекционизма в международной торговле экспорт столкнется с неопределенностью», — сказал Baosteel.

Спад в сталелитейной промышленности Китая, скорее всего, усугубится

Как сообщает агентство Bloomberg, замедление в сталелитейной промышленности Китая, по всей видимости, усилится, поскольку BHP Group Ltd., крупнейшая в мире горнодобывающая компания, и China Baowu Group Ltd., крупнейший покупатель железной руды, выражают опасения, т.к. спрос снижается после десятилетий роста.

В то время как и BHP, и котируемое подразделение Baowu опубликовали относительно хорошую прибыль во вторник, их пессимистичные комментарии о перспективах стали усилят глобальные опасения по поводу усугубления спада. Baoshan Iron & Steel Ltd. указала на «вялое» потребление, в то время как генеральный директор BHP Майк Генри подчеркнул сектор недвижимости Китая и «неравномерное» восстановление.

Китай доминирует на мировом рынке стали, но спрос на сплав упал более чем на 10% с 2020 года, что, вероятно, ознаменовало конец длительного бума, который увеличил прибыль для крупных поставщиков железной руды, таких как BHP. Эти опасения усилились в последние месяцы, поскольку кризис недвижимости в стране затянулся. Базовые цены на сталь упали до многолетних минимумов, и теперь заводы сталкиваются с жесткой конкуренцией за покупателей как внутри страны, так и за рубежом.

Сталелитейная промышленность характеризуется «сильным предложением, слабым спросом, высокими издержками и низкими ценами», — говорится в отчете Baoshan Iron & Steel о прибылях. «Во второй половине года сталелитейная промышленность сохранит ситуацию избыточного предложения, и сталелитейные компании продолжат сталкиваться с давлением».

BHP производит 260 миллионов тонн железной руды в год, большая часть которой отправляется в Китай, где Baowu, крупнейший в мире производитель стали, является крупнейшим клиентом горнодобывающей компании. Разворачивающийся кризис уже нанес серьезный урон ценам на железную руду, при этом фьючерсы на этот товар рухнули более чем на четверть в этом году.

«Мы по-прежнему считаем, что производство стали в Китае остановилось на уровне выше 1 миллиарда тонн, и это, вероятно, продолжится в середине 2020-х годов», — заявили в BHP. На этом сложном фоне генеральный директор Генри ведет поворот в сторону меди, поскольку спрос на этот переходный металл растет, и ожидается, что рынок этого металла перейдет к дефициту в конце этого десятилетия.

Лучше, чем большинство

И BHP, и китайский производитель стали пока избежали наихудших последствий спада, который заметно усилился в июле и августе, когда заводы возобновили производство. Базовая прибыль BHP от железной руды выросла на 13% в финансовом году по июнь, в то время как чистая прибыль Baosteel за первое полугодие была стабильной.

Аналитики Citigroup Inc. предупредили в своей записке, что маржа Baosteel за первое полугодие, вероятно, будет неустойчивой в текущем квартале. Банк видит риски снижения своего прогноза прибыли на весь год.

Тем не менее, Baosteel и крупные производители железной руды, вероятно, находятся в лучшей форме, чем многие из их более мелких коллег, поскольку их масштаб и низкие издержки помогут им пережить спад. Добывающие компании с более высокими издержками столкнутся с необходимостью остановить производство, когда цены упадут ниже $100 за тонну — уровня, который был недавно преодолен, — в то время как худшие последствия спада в Китае будут нести более мелкие частные заводы.

«Baosteel может продолжать выделяться, несмотря на сложные перспективы китайской сталелитейной промышленности во втором полугодии», — написала в своей заметке аналитик Bloomberg Intelligence Мишель Леунг.

Другие крупные китайские заводы, включая Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. и Hesteel Co. Ltd., должны опубликовать прибыль за первое полугодие на этой неделе.

Приток китайской стали окажет существенное влияние на рынок Австралии

Как сообщает ABC News, по мнению экономистов, длительный спад на рынке недвижимости Китая окажет существенное влияние на финансы австралийского правительства и местную сталелитейную промышленность.

Сектор недвижимости азиатской сверхдержавы считался опорой экономического роста до 2020 года, когда Китай ввел одни из самых жестких и длительных в мире мер по изоляции из-за COVID-19.

Примерно в то время президент Си Цзиньпин ввел новые жесткие правила, чтобы расправиться с пузырем на рынке недвижимости, переполненным долгами страны, что привело к финансовому краху Evergrande, Country Garden и других крупных застройщиков.

В отличие от Австралии, цены на недвижимость в Китае падают самыми быстрыми темпами почти за десятилетие.

Строительная активность также значительно замедлилась: по данным за май, она была примерно на 80% ниже, чем за тот же период четыре года назад.

«Сектор недвижимости в Китае составляет примерно 30% потребления стали», — сказал аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank Вивек Дхар в интервью ABC.

«А учитывая, что Китай импортирует около трех четвертей мировой железной руды, то, что происходит в секторе недвижимости, оказывает огромное влияние на спрос на железную руду и потребление стали».

В прошлом году Австралия поставила за рубеж железной руды на сумму $136 млрд, причем большая ее часть пошла на китайский рынок, свидетельствуют данные Министерства иностранных дел и торговли (DFAT).

Но процветание Австралии, достигнутое в результате ненасытного аппетита Китая к железной руде, может оказаться под угрозой, если ее цены значительно упадут, по словам Тима Харкорта, профессора экономики в Технологическом университете Сиднея.

Управляющий Резервного банка Австралии Мишель Буллок заявила Комитету по экономике Палаты представителей в Канберре 23 августа, что Китай представляет собой «риск, который очень актуален для нас».

Хотя она отметила, что его экономика все еще «работает нормально», достигая своего целевого показателя роста около 5%, они все еще испытывают «очень большое торможение из-за проблем в секторе недвижимости там».

«Китай действительно важен для нас из-за наших торговых отношений… [это наш] крупнейший торговый партнер, и это очень важно, в частности, для цен на экспортируемые нами товары, в частности железную руду», — сказала она.

«Так что это то, за чем мы довольно внимательно следим, потому что события в Китае могут оказать довольно большое влияние на то, как развивается наша торговля, и, следовательно, на наш рост».

В течение многих лет продажа железной руды обеспечивала значительный стимул для австралийской экономики, но это может скоро измениться, учитывая, что сталелитейная промышленность Китая испытывает трудности.

«Это оказывает давление на многих отечественных производителей стали, не только в Австралии, но и во всем мире».

Теперь, похоже, Китай продает свои излишки стали на другие рынки, что приводит к ценовому давлению, которое ощущается в Австралии.

«Мы, безусловно, видим влияние большого объема стали, поступающей из Китая на рынки Юго-Восточной Азии», — сказал г-н Васселла изданию The Business.

«И это привело к давлению на цену, которое затем вернулось на наш внутренний рынок здесь, в Австралии».

Цена на железную руду — ключевой компонент стали — упала примерно на 35% с начала года. Спотовая цена сейчас составляет около $90 за тонну (A$133,78 за тонну).

Анализ казначейства на этой неделе показал, что резкое падение цен может стоить федеральному правительству $3 млрд дохода, что может привести к дефициту бюджета в этом финансовом году.

«У нас очень высокие цены на железную руду уже 20–30 лет», — сказал г-н Харкорт. «Нам действительно повезло, что цены очень высокие. Поэтому они должны были снизиться. Вопрос только в том, насколько они упадут еще больше, и окажет ли это реальное существенное влияние на наши бюджеты?»

Крупнейший производитель стали в Австралии BlueScope заявил, что на его финансовые показатели повлияют низкие азиатские спреды на сталь.

Компания заявила, что это будет обусловлено высоким региональным производством и экспортом стали, что повлияло как на цены на сталь, так и на стоимость сырья.

«Сталелитейные компании, особенно некоторые из менее эффективных сталелитейных компаний, будут терять деньги [при таких ценах], и так не может продолжаться вечно», — сказал генеральный директор BlueScope Steel Марк Васселла The Business.

«Поэтому это те корректировки, которые необходимо внести. И означает ли это структурную корректировку уровней производства и мощностей в Китае для удовлетворения внутреннего спроса? Я подозреваю, что мы начнем это видеть».

Железная руда отступает от 3-недельного максимума, поскольку инвесторы ждут признаков восстановления спроса

Как сообщает агентство Reuters, цены на фьючерсы на железную руду отступили в среду от почти трехнедельных максимумов, поскольку инвесторы стали осторожны в преддверии данных на этой неделе, которые могут лучше оценить, продемонстрировал ли спрос на сталь в крупнейшем потребителе в Китае признаки восстановления.

Самый торгуемый январский контракт на железную руду на китайской Даляньской товарной бирже (DCE) отыграл ранние потери и завершил утренние торги на 0,2% выше до 756 юаней ($106,02) за метрическую тонну после роста более чем на 3% на предыдущей сессии.

Базовая сентябрьская железная руда на Сингапурской бирже снизилась на 0,44% до $101,25 за тонну по состоянию на 03:34 по Гринвичу после достижения внутридневного максимума в $102,5 за тонну ранее в ходе сессии.

Оба бенчмарка достигли почти трехнедельных максимумов во вторник, когда они росли в течение двух сессий подряд.

«Оценка рынка черных металлов немного восстановилась благодаря устойчивому росту цен, а фьючерсные цены на стальную продукцию и железную руду немного выше, чем их аналоги на спотовом рынке», — сказал Чэн Пэн, аналитик из Пекина в Sinosteel Futures.

«Дальнейший восходящий тренд потребует дополнительных мер стимулирования или явного признака восстановления спроса в перерабатывающей промышленности».

В основном, именно сильные ожидания улучшения спроса после возобновления производства на заводах для предстоящего пикового сезона потребления стали причиной этой волны отскока цен, заявили аналитики Guotai Junan Futures в своей заметке.

Большинство бенчмарков стали на Шанхайской фьючерсной бирже продолжили свой восходящий тренд, хотя и более медленными темпами. Арматура и катанка выросли на 0,4% каждая, горячекатаный рулон поднялся на 0,2%. Нержавеющая сталь снизилась на 0,1%.

Другие сталелитейные ингредиенты на DCE продолжили рост, при этом коксующийся уголь и кокс выросли на 0,91% и 0,63% соответственно.

Азия в августе нарастила нефтяной импорт до 26,74 млн б/с

Импорт сырой нефти в Азию в августе восстанавливается

В августе поставки нефти в Азию увеличились по сравнению с двухлетним минимумом в июле, поскольку крупнейшие импортеры Китай, Индия, Южная Корея и Япония ввезли больше сырья, пишет обозреватель Reuters Клайд Рассел.

По данным LSEG Oil Research, общий объем импорта регионом в августе составит 26,74 млн б/с по сравнению с июльскими 24,56 млн б/с.

Восстановление импортного потока в августе во многом обусловлено ростом поставок на 1,05 млн б/с в Китае. По оценкам LSEG, импорт Китая в августе составил 11,02 млн б/с, в июле эта цифра была на уровне 9,97 млн б/с. Импорт Индии в августе показал лишь скромный рост по сравнению с июлем: по оценкам LSEG, эта страна закупила 4,83 млн б/с, что больше июльских 4,58 млн б/с. Южная Корея по прогнозам, получает 2,84 млн б/с в августе по сравнению с 2,65 млн в июле и 2,49 млн в июне. Ожидается, что импорт Японии в текущем месяце составит 2,39 млн б/с, что на 26% больше июльских 1,90 млн б/с.

Вероятно, на рост импорта повлияло также снижение цен на нефть, тем более что традиционно азиатские страны — Китай, например, — летом формируют запасы на зимний сезон высокого спроса.

Что касается поставщиков, то в августе Саудовская Аравия отправила в Азию 4,89 млн б/с, что выше 4,60 млн б/с в июле и 4,63 млн б/с в июне.

Импорт Азии из России сократился до 3,60 млн б/с в августе с 3,71 млн б/с в июле и 4,19 млн б/с в июне, в основном из-за того, что Индия приняла меньше грузов.

Поставки из США азиатским покупателям увеличились из-за скидок на флагманский американский сорт нефти WTI. Ожидается, что общий импорт нефти в Азию из США вырастет до 1,86 млн б/с с 1,65 млн б/с в июле, что сделает страну пятым по величине поставщиком сырой нефти в регион после Саудовской Аравии, России, ОАЭ и Ирака.

НПЗ Китая зафиксировали падение операционной прибыли на 40%

Доходы нефтегазовых компаний Китая достигли рекордных значений за счет добычи нефти, но не за счет переработки и нефтехимии

Более высокие мировые цены на сырую нефть и рост добычи привели к значительному увеличению чистой прибыли PetroChina и CNOOC, а также к росту доходов Sinopec. В сегменте upstream они зарабатывают на сокращении импорта нефти и росте собственного производства. Однако компании несут убытки в сегменте downstream — секторе переработки и нефтехимии.

CNOOC сообщила о росте своей чистой прибыли на 25%, до почти 80 млрд юаней ($11 млрд). PetroChina получила рекордные доходы в размере почти 90 млрд юаней, что на 4% больше, чем в прошлом году. Sinopec выжала более скромный рост менее чем на 2%. Одновременно PetroChina и Sinopec фиксируют падение операционной прибыли своих НПЗ примерно на 40% в первом полугодии, указывает Bloomberg.

По данным статистического бюро КНР, накопленные убытки китайских НПЗ за год увеличились до почти 19 млрд юаней в июле, что делает этот сектор наихудшим в промышленной экономике Китая.

Тем не менее и PetroChina и Sinopec сообщили инвесторам, что ожидают улучшения условий по мере улучшения экономики. На брифинге в Гонконге вице-президент PetroChina Ли Жусинь сослался на ограничения мощностей, введенные правительством, и ожидаемые изменения в ценообразовании на топливо и налогах на потребление, которые принесут пользу оптовикам.

Но сектор сталкивается с серьезными проблемами. Во-первых, обе компании подчеркнули слабость рынка дизельного топлива: спрос на ДТ слаб из-за затяжного кризиса на рынке недвижимости Китая.

Во-вторых, потребление бензина, а это около четверти потребления нефти в Китае, сталкивается со слабым ростом из-за быстрого внедрения электромобилей и популярности высокоскоростных железных дорог.

В-третьих, расширение мощностей нефтехимической промышленности в условиях замедления китайской экономики создало избыток продукции нефтехима, который сохранится в течение многих месяцев.

"Полупроводниковый" конфликт Запада и Китая взвинтил цены на галлий и германий

Китайский контроль экспорта важнейших полупроводниковых материалов бьет по цепочкам поставок и усиливает опасения в отношении обеспеченности производства современных микросхем и оптического оборудования военного назначения на Западе.

Ограничения Пекина на поставки германия и галлия, которые используются в полупроводниковой промышленности, а также в компонентах военного и коммуникационного оборудования, привели к почти двукратному росту, сообщает Financial Times.

Китай ввел ограничения со ссылкой на интересы национальной безопасности, но фактически – в ответ на шаги западных стран по ограничению поставок в КНР передовых чипов для искусственного интеллекта. В прошлом году с таким решением выступили США, далее Япония и Голландия. Ограничения последней были особенно чувствительны, поскольку крупнейший производитель литографического оборудования ASML является голландской компанией.

Китай располагает 98% мировых запасов германия и около 60% - галлия.

Представитель одной из затронутых ограничениями компаний сообщил, что, хотя некоторые крупные поставки китайского галлия все еще осуществляются, общий объем экспорта сократился примерно вдвое с момента введения мер контроля. «Если Китай сократит экспорт галлия, как он это сделал в первой половине года, то наши запасы будут израсходованы и возникнет дефицит,» - отметил он.

По данным Argus, стоимость галлия в Европе за вторую половину прошлого года выросла с $300 до $550 за кг, где фактически и зафиксировалась. Темпы подорожания галлия в Китае были значительно ниже, но на текущий момент его стоимость превышает $400 за кг.

Повышение цен германия произошло гораздо более стремительно - с этого июня по конец августа на европейском рынке он подорожал вполовину - до $2280 за кг. На внутреннем китайском рынке цены ниже (порядка $2300 за кг), но темпы роста цен аналогичные.

Трейдеры полагают, что динамика связана с накоплением металла в госрезервах КНР. Точных цифр ни у кого нет, но почти наверняка речь идет о значительной доле годового производства в Китае, считает один из европейских торговцев.

Менеджер канадской компании Strategic Metal Investments отмечает, что «китайцы сейчас даже не предлагают германий на экспорт». А каждая поставка галлия и германия требует одобрения, указания покупателя и предполагаемого использования. Согласование занимает от 30 до 80 дней.

Маркус Роас, менеджер по металлургическому бизнесу в Indium Corporation, поставщике товаров для электронной и полупроводниковой промышленности, сказал, что американским компаниям «очень сложно» получить экспортные лицензии, и у них на складе металлов осталось всего на «пару недель».

Rio Tinto оснащает проект Simandou китайским оборудованием

Китайский производитель горного оборудования XCMG и горнодобывающий гигант Rio Tinto подписали рамочное соглашение о глобальном сотрудничестве. Об этомсообщаетInternational Mining.

В то же время XCMG и SimFer Company, совместное предприятие Rio Tinto и Chinalco Group, подписали техзадание по железорудному проекту Simandou в Гвинее.

XCMG предоставит полный набор основного горно-шахтного оборудования, включая десятки 230-тонных карьерных самосвалов XDE240 с дизель-электрическим приводом, а также крупные карьерные грейдеры мощностью 350 и 550 лошадиных сил. Общая сумма контракта составляет около 800 млн юаней ($110 млн).

В 2014 году XCMG и Rio Tinto начали сотрудничество и совместно разработали автогрейдер GR2605 и колесный погрузчик серии XC9.

Напомним, что одно из крупнейших в мире месторождений железной руды Simandou в Гвинее, Западная Африка, в мае текущего годабыло готовок запуску на 30–40%. Первые объемы сырья планируют добыть уже в 2025 году.

Китай критикует Канаду за 25%-ные пошлины на алюминий и сталь

По данным China Daily, Китай осудил предложенные Канадой тарифы на китайский алюминий, сталь и электромобили. Представитель посольства Китая в Канаде заявил, что тарифные планы Канады отражают типичный акт торгового протекционизма и политического доминирования.

Представитель предупредил, что введение тарифов на китайские товары нарушит экономическую структуру Канады и нанесет ущерб торговому сотрудничеству между Китаем и Канадой. Этот шаг также нанесет ущерб интересам потребителей и предприятий Канады и помешает усилиям североамериканской страны по зеленой трансформации.

26 августа правительство Канады объявило о своем плане ввести тарифы в размере 25% на алюминий и сталь китайского происхождения и 100% на электромобили, намереваясь устранить несправедливую торговую практику, вызванную притоком дешевых китайских товаров.

Соединенные Штаты ввели эти дополнительные пошлины в мае 2024 года, и теперь Канада размышляет о том, чтобы повторить то же самое с октября.

У железной руды продолжаются проблемы?

Как сообщает Mining.com, за последний месяц было сделано большое заявление об отсутствии нового жилья на рынке недвижимости Китая.

Новое строительство резко упало во время пандемических ограничений 2022 года и не смогло восстановиться с тех пор:

Однако, несмотря на слабость за последние два года, цены на железную руду были невероятно устойчивыми.

Причиной этого может быть меняющаяся динамика спроса на рынке стали в Китае, считают некоторые аналитики.

Хотя строительство недвижимости остается важным фактором, оно уже не то, что было раньше.

На протяжении всей фазы быстрого роста Китая в начале 2000-х годов строительство (включая жилые дома, офисные и промышленные здания) обеспечивало почти половину спроса на сталь в стране.

Сегодня это менее четверти, или всего 24%.

Интересно, что машиностроение теперь является единственным крупнейшим фактором; это включает в себя оборудование для горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, инструменты и миллионы деталей, отправляемых по всему миру для производства транспортных средств.

Тем не менее, по мнению большинства китайских медведей, спрос на сталь и рынок недвижимости Китая идут рука об руку.

Но реальность не может быть иной: факторы спроса сегодня гораздо более разнообразны по сравнению с фазой роста страны в начале 2000-х годов.

Но с учетом сказанного мы не можем игнорировать бойню, происходящую среди крупнейших мировых производителей железной руды в 2024 году.

Fortescue упала на 25% за последние четыре недели или почти на 40% с начала года. Между тем, бразильский гигант железной руды Vale потерял около 22%:

Несмотря на уменьшение роли недвижимости, фондовый рынок продолжает учитывать риск.

А с учетом того, что китайские производители стали на прошлой неделе объявили о сокращении производства, ситуация для австралийских добытчиков железной руды выглядит еще более плачевной.

Спотовая цена на железную руду теперь грозит решительно прорваться ниже ключевого психологического барьера в $100 за тонну.

Железная руда служит критически важным барометром для более широкого рынка ресурсов.

Учитывая глубокую распродажу, которая имела место в течение последней недели или больше, есть веские причины для беспокойства.

На первый взгляд, трудно быть оптимистом... Крупнейшие горнодобывающие компании Австралии резко отреагировали на плохие новости из экономики Китая.

А учитывая, что производители стали объявили о значительных сокращениях в последние дни, легко смириться с тем, что грядут дальнейшие падения.

Но все может быть не так просто.

Запад придерживается очень поверхностного взгляда на экономику Китая... Повествование в подавляющем большинстве медвежье и обычно по умолчанию указывает на слабость рынка недвижимости страны.

Но подумайте вот о чем: Китай имеет долгую историю манипулирования ценами на сырьевые товары в своих интересах. Трудно критиковать эту стратегию. Если вы крупный покупатель, почему бы не сделать все возможное, чтобы ограничить цену, которую вы платите?

Будучи крупнейшим в мире потребителем, Китай имеет возможность манипулировать ценами на железную руду и достигать долгосрочных целей.

И как он может этого добиться?

Учитывая широкое влияние этого авторитарного государства на китайские предприятия, включая сталелитейные заводы, оно может легко вступить с ними в сговор, чтобы снизить цены на железную руду, когда это будет стратегически необходимо.

Сокращение производства стали — одна из стратегий. Эти последние заявления о сокращении производства стали «могут» быть частью скоординированного плана властей и подчиненных сталелитейных заводов по подрыву цен на железную руду.

Как только КПК сочтет цены достаточно низкими, она может сменить передачу и активизировать усилия по накоплению запасов, как она делала в годы пандемии.

И это несмотря на минимальный спрос на сталь в то время.

Данные по импорту железной руды остаются ключевыми.

В Китае ничего не происходит случайно, что распространяется и на его доступ к сырью... Вот почему вам следует внимательно следить за импортом железной руды.

Сильные цифры (на фоне падения производства стали) добавят веса теории о том, что Китай, возможно, сокращает производство стали в попытке снизить цены на железную руду.

Как это ни парадоксально, это может быть хорошо для добытчиков железной руды в долгосрочной перспективе. Кто знает, откуда возьмется будущий спрос... Стимул? Возможно.

Но цифры импорта железной руды будут самым полезным руководством для понимания будущей траектории экономики Китая. Гораздо больше, чем некоторые статистические данные о начале строительства нового жилья или спросе на сталь.

Опять же, это кажется парадоксом, учитывая все негативные настроения сегодня.

Тем не менее, это именно то, чего будет стремиться достичь дальновидное авторитарное правительство... Снижение цен на железную руду и последующее накопление запасов перед будущим спросом.

И у Китая есть все основания оказывать давление на рынок железной руды, особенно если он намерен увеличить запасы в ближайшие месяцы.

Если аналитики правы, это ограничивает риск снижения для добытчиков железной руды в Австралии. Как только цены достаточно снизятся, Китай снова станет готовым покупателем. Но в какой момент рынок может достичь поддержки?

На данный момент ключевой областью для наблюдения является $100 за тонну.

Эта цена держалась во время апрельских минимумов после паники, которая впервые возникла после первых объявлений о сокращении производства стали среди крупнейших сталелитейных компаний Китая.

Но если она не сработает, мы можем увидеть резкое падение примерно до $85 за тонну, минимума с октября 2022 года. Это ознаменовало пик пессимизма во время пандемического карантина в Китае.

Да, железная руда по-прежнему находится на важном этапе, но не верится, что она вот-вот рухнет, как опасаются многие на Западе.

Канада введет новые пошлины на сталь китайского производства

Как сообщает агентство Reuters, Канада собирается ввести новые пошлины на алюминий и сталь китайского производства, сообщило агентство Bloomberg News в понедельник со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

25 %-ные пошлины на алюминий и сталь вступят в силу 15 октября. Правительство опубликовало первоначальный список товаров в понедельник, и общественность получит возможность прокомментировать его до его окончательного утверждения 1 октября.

Правительство Трюдо также начинает новые 30-дневные консультации по другим секторам, включая аккумуляторы и детали аккумуляторов, полупроводники, солнечную продукцию и критически важные минералы.

Находится ли сталелитейная промышленность Китая на грани крупного кризиса?

Как сообщает Metal Miner, прямой демпинг стали Китаем на внешних рынках и косвенный демпинг через страны-посредники наконец-то попали под глобальный прицел. По данным Министерства торговли Малайзии, страна недавно начала расследование относительно того, следует ли вводить антидемпинговые пошлины на плоский прокат железа или нелегированную сталь, импортируемую из Китая, а также из Индии, Японии и Южной Кореи.

Между тем, Индия также начала антидемпинговое расследование в отношении импорта горячекатаного плоского проката из Вьетнама. Этот шаг последовал за жалобами на то, что эта продукция продавалась по низким ценам, что негативно сказывалось на местной сталелитейной промышленности. Как сообщал MetalMiner в прошлом, индийские производители стали уже некоторое время выражают обеспокоенность по поводу недорогого импорта из Китая, который направляется через Вьетнам в рамках соглашения о свободной торговле между Индией и АСЕАН.

Основная проблема заключается в том, что поток дешевой стали снижает внутренние цены на сталь.

Остаются сомнения относительно сталелитейной промышленности Китая

Китай находится под пристальным вниманием и по другим причинам. Фактически, крупнейший в мире производитель стали недавно поднял тревогу по поводу продолжающегося кризиса в стране, предсказывая более глубокий спад в отрасли, чем даже те крупные события в 2008 и 2015 годах. Председатель Baowu Steel Group Китая Ху Ванмин сказал сотрудникам на двухгодичном собрании компании, что условия в стране похожи на «суровую зиму», которая может стать длиннее, холоднее и еще более тяжелой.

Стальпромышленность Китая пережила серьезные спады во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов и снова в 2015-2016 годах. В обоих случаях стране удалось смягчить кризисы с помощью существенных мер стимулирования. Однако такое решение кажется менее вероятным при нынешнем руководстве председателя КНР Си Цзиньпина. Между тем, прямолинейное послание Ху, вероятно, встревожит конкурентов в Азии, Европе и Северной Америке, поскольку они сталкиваются с новым всплеском китайского экспорта и настаивают на торговых мерах в ответ.

Аналитики в настоящее время ожидают, что поставки из Китая достигнут около 100 миллионов тонн в этом году, поскольку китайские производители стремятся противостоять замедлению на своем внутреннем рынке. Это будет самый высокий уровень экспорта с 2016 года.